2021년 2월 23일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

Overall

 

오늘 힘든 장이었지만

증시 자체는 추세가 살아있다

3000선에서 크게 변동없는 모습

 

한국은 시가총액 상위 기업들이

모두 성장 기업들

 

현재 미국도, 한국도

가치주들의 주가가 올라간다

#S-oil 은행주 보험주 등

 

그렇다고해서 성장주 버리고

가치주로 갈아타는게 아니라,

포트폴리오를 한쪽이 치우치지 않게

잘 구성해서 짜라

 

코스닥은 (성장주 위주)

오늘 분위기가 엄청 안좋았다

 

지금 가치주

(은행/보험/정유/

항공/여행/화장품/백화점 등)

사는건 반대다,

이미 올라왔기 때문

성장주 비중을 늘려야할 시기라고 생각

 

금리가 최근에

많이 올라가고 있지만,

경기에 대한 기대감때문에

올라가는거기 때문에

너무 우려하지말자

 

출처: 유튜브 

 

체크리스트

 

1. 보유 기업 문제있나?

 

재무재표나 앞으로의

성장성이 문제있는지

주가가 빠진걸 팔라는게 아니라,

문제가 있는걸 정리해야한다.

 

예시 #SK 지주회사인데 성장 기업.

수소회사 등에 투자하고.

요즘 기관들이 엄청 팔아서 주가 안좋다.

그래도 문제는 없는 기업이다.

 

2. 경제상황은?

 

전세계 경제상황은

이제 좋아지는 그림

 

3. 수급상황은?

 

수급상황이 문제, 요즘 안좋다.

외국인/연기금 팔고

개인 매수 줄기 때문.

 

4. 벨류에이션은?

 

우리나라 이익 증가율이 40~60%

내년에도 최소 두자릿수 이상 성장 예상

글로벌 평균과 비교해도

벨류에이션 싼 편이다

 

5, 포트폴리오는?

 

잘 구성해야한다

가치주도 일부 있어야하는데,

너무 올라간건 일부 줄이고

성장주 비중을 높이는게 좋을것같다

 

6. 나의 심리는?

 

안간다고 너무 스트레스 받지말자.

앞으로 몇년후를 보면

예를 들어,

무조건 좋아질 종목은

자동차 (#현대차),

당장 안가도 기다리면 된다

 

7. 현금은 있나?

 

있으면 좋고,

없다면 1번으로 돌아가자.

보유기업 재점검.

 

8. 내가 생각하는 시장 전망은?

 

기간조정이라고 본다.

이걸 당분간 겪으면

다시 랠리 시작될 것.

수출 좋고, 기업들 이익 늘어나고,

우리나라 기업들의 체질이 바뀜

(경기민감주 -> 성장주)

여전히 개인들의 머니무브는 이어지고 있다.

 

업종/종목별

 

#f&f 주가 계속 좋다

은행/보험주와 조선주 좋았다

 

반도체/2차전지/

지주회사/CMO/친환경 기업들

지금 사자

 

출처: 구글 이미지 

 

보고서

 

현대백화점

 

#현대백화점 더현대서울

이번주 금요일에 오픈

9만원정도까지 간다고 본다

 

한독크린텍

 

정수기용 필터

정수기 시장이 꾸준히 커지는 이상

#한독크린텍 흐름도 좋을 수 밖에 없다

 

적정 PER 15배인데 PER 9배라 가격 좋다

중소형주 좋아하는 분들은

이런 종목 잘 공부해보자

 

주가 여전히 싸고

충분히 매력있는 기업

 

인크로스

 

#인크로스 는 SK텔레콤의

문자 메세지 광고인 T딜 아주 좋았다

빅테이터를 활용,

이 사람이 뭐를 좋아하는지 파악하고

그걸 문자로 쏘는 광고

 

#나스미디어 와 같이 좋게본다

성장하는 기업

 

엠씨넥스

 

#엠씨넥스 많이 빠졌지만

흔들릴 필요 없다

자율주행차에 들어가는

카메라 만들어서 납품하는 기업

전세계 5등 업체

 

전기차로 갈수록

이런 전장부품 많이 사용됨

스마트폰도 요즘 좋다

 

엔씨소프트

 

#엔씨소프트 어제

주가 급락으로 인해서

오히려 매수기회 발생

 

인터넷/게임

 

게임 규제 리스크로 최근 급락

규제로 인한 매출 영향 거의 없다

정작 문제는 외산 게임

 

이미 국내는

규제 잘 지키고 있는데,

외국게임들은 그렇지 않기 때문

 

오히려 #엔씨소프트 에게

호재가 될수있음

 

ESG/에너지

 

유럽과 미국의 탄소국경세

탄소를 많이 배출하면 탄소세를 매김

대표적인 기업으로 #휴켐스

탄소배출권 가지고있다

휴켐스와 #유니드 수혜주 될수있음

 

전기차

 

전체 전기차 42% 성장

환경규제로 전기차시장

확대될 수 밖에 없음

무조건 커지는 상황인데,

주가 너무 오르다보니 쉬어가는 것

이 기회를 활용하자

 

음식료/화장품

 

음식료 산업의

가격인상 랠리 강화될 것

음식료 회사들의 원가 올라가서

제품가격이 올라감.

주주들 입장에선 좋은 것.

 

화장품 안좋았지만

후(LG생활건강) ,설화수(아모레) 등

매출 늘고

화장품 회사들

주가 흐름 견조할 것으로 보임

고가 브랜드 위주로 성장 예상

 

보험

 

요즘 주가 좋음

금리에 민감함

실적은 좋은데, 성장은 못함

트레이딩 정도로만 생각하자

 

OLED

 

올해 좋게본다

노트북, 태블릿까지 이제는 OLED시대

올해 하반기 아이폰 출시되는데

이때 중소형 OLED 들어갈 것 같다

반드시 삼성이

중소형 OLED 투자를 해줘야 주가 날라간다

될거란 얘기는 많이 돌지만, 두고봐야함

 

OLED 장비 소재주

하나는 꼭 담아보자

#AP시스템즈 #에스에프에이

괜찮아보인다

 

대장주는

#덕산네오룩스 (가격 부담있음)

제일 못간건 #이녹스첨단소재

 

반도체

 

반도체 가격은 계속 올라감

반도체에 대해

너무 의심하지말자, 좋아짐

 

수율 향상이

(반도체가 얼마나

제대로 된 제품이 나오느냐)

점점 어려워져서

시장의 중요도가 지속 상승

 

#인텍플러스 #파크시스템스 #넥스틴

주가 오르긴했지만,

시간이 되면 더 공부해보자.

반도체 불량 예방을 위한 공정 정비에서

고성장할 것으로 보이는 기업들.

 

반도체/장비/재료

 

반도체 업황은 좋다

핵심은,

반도체에 대한 의심은 하지말자는 것.

 

파크시스템스

 

원자현미경, 미세공정 등에 쓰임.

반도체 시장에서 원자현미경 도입

PER은 38배로 비싸지만,

성장한다면 문제는 없다

단, 비싸다고 느끼면 패스하라

 

제우스

 

#제우스 는 반도체 습식 세정장비 기업

올해 매출액/영업이익

사상 최대 실적 예상

PER 8.5배로 상대적을 싸다

주가 비싸지는 않아보임

실적 사이클은 좋아지고

주가는 상대적으로 저렴

 

하나머터리얼즈

 

#하나머터리얼즈 는

요즘 보고서 많이 나오는 기업

반도체 식각 (깎는것) 공정용 Si 장비업체

업황이 워낙 좋다

오늘도 오르고,

PER 14배로 아직 비싸진 않다

 

월덱스

 

#월덱스 는 하나머터리얼즈와 비슷

어떻게보면 경쟁

반도체 식각 공정용

올해 실적 증가할것으로 보임

PER 8배로 상대적으로 싸다

(증권사 추정치라 틀려질수는 있음)

 

납품하는 기업이

TSMC, 삼성전자 등

다변화되있는것이 장점

 

테크윙

 

#테크윙 은

메모리 Hanlder 세계 1위 업체

PER 9.6배로 상대적으로 저평가

가격 매력은 있다

 

에이피티씨

 

#에이피티씨 는

반도체 Dry etcher 전문업체

영업이익 증가할것 같음

PER 11.1배로 그리 비싼건아님

 

엘비세미콘

 

#엘비세미콘 은

DDI, 디스플레이 들어가는

반도체 만드는 회사

괜찮은회사.

비메모리 Bumping, test 전문 업체.

 

출처: 구글 이미지 

 

정리

 

지금 가치주

(은행/보험/정유/

항공/여행/화장품/백화점 등)

사는건 반대.

 

반도체/2차전지/

지주회사/CMO/친환경

기업들을 지금 사자

 

*좋은 기업들*

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로

지금 사기 좋아보이는

기업들을 정리해보았습니다.

 

한독크린텍, 엠씨넥스, 엔씨소프트,

휴켐스, 유니드, 파크시스템스(비싸긴함),

하나머터리얼즈,

OLED 소재주 (AP시스템즈, 에스에프에이, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스-비쌈)

 

다들 성투하시고,

오늘도 읽어주셔서 감사합니다!

 

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