6월 8일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

보고서

 

철강 : 쉴 때도 되었다. - 메리츠증권

 

요새 철강주에 대해서도 갑론을박이다.

메리츠증권에선 쉴 때 되었다는

조금 보수적 보고서.

어쨌든 철강주는 식었다.

 

1년동안 짧고 강하게 상승.

중국 인프라 투자,

소비재 수요 증가가 원인.

올 하반기 수요는 둔화 예상

 

인프라 투자의 속도 조절이 나타나고 있고

소비재 판가 상승에 따라

Q관점에서 수요 둔화 발생

 

공급 측면서는 물가 상승에 따라

환경 규제 완화 움직임 나타나고 있으며

석탄 수급 문제 역시 완화될 전망

높은 재고 수준도 부담으로 작용할 것

 

개인적으로 요새 포스코는 많이 빠져서

조금 담아도 되지 않을까 생각한다.

 

디스플레이/가전 :

OLED TV, 생태계 확장 기대 - KB증권

 

요새 OLED 이야기 계속나온다.

주목해서 보자.

6월 LCD 패널가격 : 55인치 TV,

6년만에 최고치 경신

패널가 꾸준히 상승중.

 

LCD 패널가격 하반기에도

완만한 상승세 지속될 전망.

TV수요는 여전히 견조

 

삼성 QD OLED TV

내년 1월 CES 공개 예상

물량은 많진 않을 것.

처음이라 어쩔수 없다.

 

LCD 패널 가격의 완만한 상승세 지속이 예상됨에 따라

향후 글로벌 TV 업체 수익성은

OLED TV 출하비중에 따라

뚜렷한 양극화 현상이 나타날 전망.

 

#LG디스플레이는 긍정적

지금 주가 부진하다.

하반기 안좋을 것같은 의심 들어서인데,

OLED TV대중화된다면 좋아질것.

다만 시간은 얼마나 걸릴지 봐야한다.

 

조선기자개 :

이미 파도는 다가왔다. - 대신증권

 

조선기자재 업종 투자의견 비중확대 제시

해운시황 호조

컨테이너선 발주 엄청나다.

선박 수명 가정한

슈퍼사이클 초입은 24~25년이 합당.

하지만 코로나19로 시점 앞당길것.

 

2023년 발효되는 EEXI는 현존하는

선박의 온실가스 배출을 제한하는 더 강한 규제

효율성 고려하면

저속운항보다는 친환경 연료장비 도입이 합리적.

 

한국에는 유리한 구도.

다만 주가들이 급하게 올랐어서

슈퍼사이클 아니라하여서 내려오는중.

내려오면 고려해보자.

 

#세진중공업 은 풍력도 하고 LPG tank 한다.

LPG. Tank 비중증가,

한국조선-대우조선 인수로 인한

외주 물량 증가 가능성,

보유 토지 자산가치 재평가 등으로

좋을 것으로 본다. Top pick

 

그동안 실적이 좋은 기업은 아니었으나

좋아질 가능성 높다.

 

엔터/콘텐츠(Positive) :

NEXT LEVEL - 한화투자증권

 

이제 엔터주도 플랫폼이 붙었다.

위버스(하이브) : NAVER, 와이지엔터테인먼트

버블(리슨) : 에스엠, JYPEnt.

유니버스 : 엔씨소프트, CJ ENM

 

이런 플랫폼 있으면

음반판매, 콘서트 수익에 플러스 되는 것.

엔터사들에게는 좋은 그림.

최근 엔터주들 주가 좋았지만

구조적 성장일 수 있다는 것 염두해두자.

 

광고산업 :

미디어렙사 탐방후기 - 신영증권

 

동영상 주도의 디지털 광고 성장 지속

2020년 기준 국내 광고시장 규모는 13.5조원.

이중 디지털 광고는 52.7%로 가장 큰 비중.

 

#인크로스 는 T-Deal,

#나스미디어 는 K-Deal,

Addressable TV 는 IPTV를 활용한

타게팅 광고송출 등의 신사업.

 

인크로스는 많이 갔다가 오늘 빠졌고,

나스미디어는 지지부진하다.

가격면에서는 나스미디어가 매력적.

 

IT S/W :

백신 맞고 열린 지갑 - 한국투자증권

 

6월에는 소비심리 회복을 통한

실적 개선 얘상되는 기업들에 관심 높여야할 것.

커머스, 광고 산업 호조.

 

Top pick은 #카카오, #엔씨소프트,

#제일기획, #하이브

 

미국에서는 백신 접중 빨라서

우버가 top pick.

중국 6월 핵심 이벤트 618 페스티벌.

광군절 이어

2번째로 큰 중국내 전자상거래 이벤트.

JD와 알리바바가 top pick

 

건설/건자재 : 건설학개록 21 :

2016년은 이미 뛰어넘은 분양시장 - NH투자증권

 

오늘 시멘트주 급등.

건설주 내년 대선까진 좋을 듯.

아파트 분양 지난 12개월간 41만세대로

2016년 40만 세대 넘은 상황.

 

최근 3년간 33만세대 분양되었음.

그땐 대형사 점유율이 확대돼

중소형사에 기회적었다.

 

하지만 40만세대 상회할 경우

중소형사에도 기회가 생길 것.

 

#DL이엔씨 #DL건설

#자이에스앤디 #한신공영

개인적으로 좋게 본다.

 

엘이티 - 유안타증권

 

지난 6월에 상장.

디스플레이 후공정 장비 전문업체.

QD-OLED 공정용 잉크젯 장비 개발 진행중.

 

카티바와의 협업은

1)후공정-> 전공정 진출,

2)잉크젯 장비 Line-up

확대 측면에서 중요한 의미

 

재무는 작년에 적자.

재무구조는 좋은데

흑자전환 언제할거냐가 중요

추정치로는 올해 흑자전환 예상

나년에는 200억. 내년이 기대된다.

 

에이프로

 

LG에너지솔루션의 미국 투자 수혜주

에이프로는 LG에너지솔루션을

주요 고객으로 하는 배터리 활성화 장비 생산 업체

LG에너지솔루션 생산능력 확대, 미국 투자하면 수혜받을 것

​

한화솔루션

 

태양광 하반기에 좋아지는지 확인 필요

폴리실리콘 가격이 떨어져야 좋아질 것

수소 사업은 시간이 좀 걸릴 것 같다

여천 NCC 올해 증설해서 배당 증가할 것으로 보임

 

#한화종합화학 상장 추진으로

동사 보유 지분에 대한 재평가 발생 전망

​

세진중공업

 

실적 턴어라운드 할 것 같고

다양한 성장성 가지고 있다

 

1)현대중공업, 현대미포조선의 LPG Tank 전량 생산,

LNG선에 후행하여 LPG 발주사이클 시작

2)대우조선해양의 현대중공업그룹 편입 시,

외주물량 증가 가능성 기대

3)울산 풍력사업 밸류체인의 주요 사업자 위치 확보

PER 10배도 안된다.

​

제약/바이오

 

FDA는 알츠하이머 치료제

아두카누맙 품목 허가 결정하면서

아두카누맙 개발사인 #바이오젠 주가 급등했다

 

다만 승인이 지속될지에 대한 여부는

이후 효능 추가 입증을 위한

확인 임상 결과를 봐야 알수있다

 

아두카누맙 승인 소식이 들리면서,

중추신경계 치료제 개발 전반에 활기를 부여할 수 있을것으로 예상

국내 기업은

#에이비엘바이오 #카이노스메드

#퓨쳐켐 #피플바이오 주가 상승했다

 

도이치모터스

 

​

중고차 렌터카 사업 초호황

국내 BMW 딜러 사업하고

신차 및 중고차 모두 판매 잘되고있다

 

지난해 개장한 도이치오토월드는

올해부터 본격적인 영업하여

플랫폼 중심으로 자리매김할 수 있을것으로 보임

​

만도

 

예상보다 빠른 회복세를 보이고있고,

올해 2분기는 시장이 기대하고 있는

모멘텀 발휘될 수 있을것으로 보임

 

1) 미국 EV업체의 글로벌 생산량 증가 본격화

2) 현대/기아 E-GMP 생산 정상화

3) 만도헬라 합병효과

 

​이그전

 

원전에 대한 재정리와 가치주 테마의 소진

 

1. 최근 과열국면까지 급등한 원전 관련주

2. 원전 관련주의 급등은 올해 초 우주 관련주 급등과 유사한 인상을 준다.

바로 가치주/성장주의 테마 소진이다

3. 3분기 중 성장주 조정을 이용하여 성장주를 사자

대표적인 것이 2차전지업종

소재: 일진머티리얼즈

장비: 에이프로, 하나기술, 신흥에스이씨

배터리셀: SK이노베이션, 삼성SDI

​

KMH

 

기업가치 재평가 필요하다고 생각한다

2030 세대 골프 인구 증가하며

대중제 골프장 가치 함께 올라갔다

3개 골프장을 가지고 있는데,

합산가치가 6,404억으로 추정됨

 

뉴스

 

 

팬데믹 끝났다 선언한 노르웨이,

실내 마스크 벗는 이스라엘

우리나라도 얼마남지 않음

 

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0015924172&code=61131111&cp=nv

 

 

소비회복에 카드 빅3 뜀박질

 

대표적인 오프라인 결제회사

#NHN #나이스정보통신 #삼성카드

https://www.hankyung.com/finance/article/2021060732781

 

CNBC "Fed, 테이퍼링 연말경 실시"

 

긴축 이슈에 있지만, 너무 우려하지말자

시장은 이미 다 인지하고 있기 때문에

그렇게까지 걱정할 필요는 없을것으로 보인다

 

https://view.asiae.co.kr/article/2021060805482047892

 

​베이조스

"관광 로켓 타고 7월 20일 우주여행"

 

올해 7월과 10월에 한국에서 누리호 발사 예정

이 두가지 이벤트 날짜 기억해두고,

주가 빠지는날 미리 사두는걸 추천한다

 

 

 

제주 드림타워

복합리조트 카지노 11일 오픈

 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210607056000056?input=1195m

 

 

현대차 판매단가 세계 3위

 

#현대차 3년 이상

장기투자 하면 좋을 것 같다

https://www.donga.com/news/article/all/20210607/107315938/1

 

 

​NHN, 드레곤퀘스트 IP퍼즐게임 개발...

연내 일본 진출

 

https://zdnet.co.kr/view/?no=20210608104440

 

 

비트코인 금리인상 공포에 11% 급락

 

비트코인 하락이

주식 시장에 악재는 아니라고 본다

 

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021060812112646651

​

SK하이닉스,

D램 대규모 손실설에 "일부 제품에 불과"

 

#SK하이닉스 에서

일부 D램 제품에 불량이 발생한 건 맞지만

큰 규모가 아니고, 손실액도 그렇게 많지 않다고 발표

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01951606629079752&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

 

 

​골드만삭스,

한국 경상수지 전망 상향조정

 

백신 접종으로

4분기에는 집단면역 형성될 것으로 보인다

 

반도체 수요 강할 것으로 예상

선박 부족한데 친환경 선박 수요 높아지면서

조선업종도 긴사이클로 좋게보자

 

금리인상 가능성 높은데,

이렇게되면 원화 높아지면서

외국인이 더 들어와서 좋을 수 있음

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

출처: https://blog.naver.com/teebear89/222390377409