5월 26일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

Overall

 

오늘 증시는 답답한 상태,

변동 없이 옆으로 횡보하다가 끝났다

 

대형주 #삼성전자 #현대차

답답하게 안간다

삼성전자가 가지 않으면

지수가 오르긴 쉽지 않을 것

버티는것도 대단하다고 생각한다

 

외국인들 오전에 샀다가 매도했다가

다시 오후에 사는 패턴 보임

개인은 비중 줄이고 있다

기관들이 물량 받아가고 있음

 

프로그램 매수 들어왔는데 긍정적이다

외국인들, 개인의 매도로

시장 수급은 기관 혼자서

방어를 하는 모습을 보였다

 

외국인들 전기전자 여전히 매도,

화학주를 많이 팔았고,

자동차와 조선주도 다 정리해버렸다

#네이버 같은 서비스업도 매도

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

못난이들의 반란

전기가스 오랜만에 급등

#한국전력 이틀 연속으로 올라감

정말 못난이주였는데 드디어 상승

 

비슷한건 #KT&G 라고 생각한다

잃을게 없음,

면세점 오픈안해서 홍삼 안팔리는데

앞으로 면세점 오픈하면 홍상 잘 팔릴 것

배당 5% 주고, 기존 담배 사업 잘 되고,

유일하게 상승하지 않은 종목

 

다만 이런 종목들은

구조적으로 좋아지는 섹터가 아니라서

10~20% 정도 수익률만

목표로 가지고가자

 

#현대차 같은 그룹은

최소한 3~5년정도 보고

투자했으면 좋겠다

 

이런식으로

1 구조적 성장하는 종목

2 소외된 기업

이렇게 포트폴리오 구성하면 좋다

 

기계업종도 #두산중공업

원자력 발전 급부상하면서 좋았다

 

건설업종은 원전에서 경쟁력 있는

#현대건설 위주로

잘 볼 필요는 있다고 본다

지금은 많이 올라와서 쉬는 단계

 

음식료 오늘도 좋았다

#동원F&B #풀무원 #CJ제일제당 반등

 

통신주도 괜찮았고,

서비스업에선 #네이버 괜찮았다

 

광고 대행사들 주가 흐름 좋다

#제일기획 오늘도 갔다

 

특히 오늘 면세점

#호텔신라 10만원 갔다

미련갖지말고 챙기자

 

보험주, 운수창고 상승했고,

항공주에서는 #아시아나 좋았다

 

삼성전자는 여전히 답답했다

자동차도 안좋았음, #현대차 많이 빠졌다

 

화학주는 #LG화학 안좋았고

화장품은 좋았다

 

철강주도 많이 빠졌다

#고려아연 #포스코 하락

 

포스코 같은 기업은

사이클 업앤다운이 심하고

장기로 계속 구조적으로 끌고가는게 아니라,

타이밍을 잘 보고 팔아야한다

지금은 사도 좋을 자리같다

 

철강주 한번 더 갈것

다만, 단기적으로는

중국 규제 이슈때문에 다운된 것

 

백화점주는 #신세계 좋았고

화장품은 #클리오 주가 날라갔다

정부에서 백신 접종하면

7월부턴 외부에서 마스크 하지 않아도 된다고

발표해서 올랐다

 

이런건 미리 사야한다,

지금은 사면 안된다

 

영화관도 갈 것같아서

#CJCGV 올라갔음

 

#농심 #삼양식품

같은 소외주도 잘 살펴보자

 

라면 가격 때문에 급락했는데

하반기에 가격 인상할 가능성 높으니

너무 겁먹지말자

 

만약 인상을 안한다고해도

더이상 잃을건없고,

원가 부담때문에

언젠가 라면 가격 올릴 수 밖에 없음

 

#오뚜기 는 하지말자

라면 매출 비중 일부밖에 안된다

 

교육회사도 분위기 좋고,

의류/수산물/농업/카지노 괜찮았음

 

#와이더플래닛 #나스미디어

#제일기획 #이노션

광고 4인방도 오늘 좋았음

 

#이녹스첨단소재

한번에 주가 급등해버렸다

 

오른 섹터가 훨씬 많은데,

2차전지 #LG화학 급락하고

큰 기업들이 빠지면서

전체 지수는 하락했다

 

LG화학의 경우,

전기차는 아니고 다른건으로

배터리 리콜이 있음

손실로 몇천억이 잡힐것이라

실적 악화 우려로 주가 하락

 

그리고 분할을 언젠가 해서

#LG에너지솔루션 상장을 할텐데,

그래서 매력이 없다는

외국계 증권사의 안좋은 보고서 나옴

 

다만 이 의견에는 동의안한다

뒤늦게 매도 리포트 써서

급락시키는 것 같음

당분간 주가는 지지부진할것으로 보인다

 

반도체 조정 받았고,

편의점도 오늘은 쉬어갔다

#BGF리테일 많이 빠졌다

 

대체적으로 지수는 정말 답답한데,

개별 기업 장세가 계속 펼쳐지는 시장이었다

 

뉴스

 

LG화학

 

2017년 4월부터 2018년 9월까지

ESS용 배터리 리콜

중국에서 제조 공정상

문제가 있었던 것으로 보인다

 

리콜 결정은 신뢰의 문제라

좋은 결정이라고 본다

 

급락은 했고,

이 상황에서 더 폭락해서

무너진다고까지 볼 필요는 없을 것 같다

 

다만 이렇게 부러지면

당분간은 못갈것,

기간 조정은 받는다고 보자

 

자율주행 자신있는 테슬라,

레이더 버리고 카메라만 쓰기로

 

한국 카메라 모듈 회사들에게는 좋은 뉴스

 

액티브 ETF 첫날

 

삼성자산운용, 미래에셋자산운용,

한국투자신탁운용 등에서

총 8개의 ETF 내놓았다

 

미래차, 친환경차,

글로벌 성장주 같은

새로운 형태의 ETF 상장

 

액티브 ETF =

70% 정도를

시가총액 순위로 셋팅을 하고,

나머지 30% 는

펀드매니저 재량껏 설정하는 것

*펀드매니저의 재량이 더 들어감*

 

기존은 코스피 200 ETF

시총순으로 그대로 샀음

 

보고서

 

LG전자

 

단단한 움직임이 나오고있다

급등은 아니고, 천천히 움직일 것 같다

큰 흐름을 보고 투자하면 좋을 것 같음

 

가전 여전히 좋고,

OLED TV 판매도 잘 되고있고,

전기차 자동차 부품 실적이

언제쯤 확실히 좋아질지가 관건

 

7월달에 마그나와

합작 법인 성립할 것

 

주가 조정 받으면서

PER 10배라 부담도 없음

편안하게 접근할 수 있는게 아닌가 생각한다

 

음식료 산업

 

라면 가격은

올릴 가능성이 굉장히 높음

1등 기업 농심이 올려야

다른 기업들도 올릴 수 있음

 

농심에서 언제 라면값을 올리는지가

가장 중요한 이슈가 될 것 같다

 

농심 주가, 실적이 너무 낮아져서

하반기에는 라면값 올릴

가능성이 높다고 생각한다

 

다만, 안올린다고해도

이미 주가에 반영이 되어있어서

나쁠건 없다고 본다

 

전기전자/통신장비

 

스마트폰 당연히 안좋다

4월달 그저 그렇고, 계속 감소하고있음

삼성이 1위, 샤오미 2위, 애플 3위

재고량은 감소하는 모습을 보임

 

애플 서플라이 체인

#LG이노텍 #비에이치 선호

 

삼성은 폴더블폰을,

애플은 아이폰 13 준비하고있다

지금은 주가 측면에서

기대감이 없어서 좋은 것 같다

 

이런 기업들을

사서 모으는것도 하나의 전략이다

 

삼성전자, 현대차,

2차전지, 친환경 처럼

지금 철저히 소외받고 있는 기업들

언젠가는 간다고 본다

 

큰 그림으로는

장기 강세장 계속 간다고 본다

중간중간에 쉬다가,

결국에는 우상향으로 간다고 생각한다

 

정유화학

 

격변의 시대,

어떻게 살아남을 것인가

 

탄소 감축을 하는데

석유화학 업체들에겐 악재다

그래서 전력을 저탄소화하고

(태양광, 풍력)

운송수단을 저탄소화하는 (전기차) 방안을 가지고왔음

 

친환경적인 사업을 하는

석유 화학 기업들은 매력적

 

정유 화학은 매력적으로 보고

특히 #S-Oil 좋다는 내용의 보고서

 

보고서 상에서

#LG화학 #롯데정밀화학

#한화솔루션 추천

 

다만 한화솔루션은

하반기에 태양광 무조건 흑자나야하는데

이걸 확인할때까지는

지켜보자는 의견의 보고서

 

보고서 내에서,

자동차를 전방으로 둔

#효성첨단소재 (타이어코드)

#금호석유 (고무)

매력적이라고 했으나

너무 올라서 가격 부담된다

 

개인적으로 이 중에서

가장 매력적인건

#롯데정밀화학 이라고 생각한다

 

#롯데케미칼 #대한유화

같은 기업들은

보수적으로 보자는 내용의 보고서

다만, 주가에는 이미 선반영은 된 것 같다

 

모빌리티

 

현대차그룹은 이제 자동차가 아니라,

모빌리티로 갈 것

여러 업체들 중

현대차가 승자가 될 수 있을것으로 보고

장기적으로 보면 좋겠다

 

LG전자, 현대차, 삼성전자 는

일희일비하지말고 장기적으로 보면 좋겠다

 

덕산네오룩스

 

폴더블폰 나오고,

OLED TV 양산할 가능성 높아지면서

2분기 실적은 안좋아도

3분기부터 본격적인

실적 개선 가능할 것으로 보인다

 

최근 주가는 재미없는데,

장기적으로는 많이 올랐음

 

당분간은 스마트폰 섹터와

연동되면서 횡보하겠지만

어느 시점에서 올라가지 않을까 생각한다

시간의 문제라고 본다

 

자동차

 

한국 자동차 업종의 주가는 아직도 싸고

차량용 반도체 공급이 안되서

주가 여전히 부진하다

 

하반기까지 이어지지만,

최고 정점은 2분기

주가에 이미 선반영했으니 나쁠건 없다

 

오히려 이런것들이 가속화되면서

자동차 가격 올라갔고,

딜러들에게 주는 인센티브 줄면서

비용 부담 감소했다

 

여전히 #현대차 #기아차 좋게보고

#현대모비스 주가 부진한데 마찬가지다

 

반도체 공급 이슈가 해소되면

더 좋을 수도 있으니

긍정적으로 보면서 장기투자하면 좋을 것 같다

 

일본, TSMC와 소니가

20나노미터칩 공장 건설 원한다

 

소니가 이미지 센서를 만드는데,

같이 합작사를 만든다고 하는건지 모르겠다

소니가 설계를 하고

TSMC가 만들수있을 것 같긴한데

 

일본도 반도체가 부족해서

제조공정을 유치하겠다고 하는 것 같다

 

아직 결정된건 아니지만,

비메모리쪽 투자는

계속 이어질것으로 보인다

 

반도체 소부장도

지금은 못가고 당분간 부족하지만

긴흐름으로 계속 투자하는것도 괜찮아보인다

 

하반기전망

 

장기 강세장에 대해서는

여전히 유효하다고 보는 보고서 나왔다

 

지금 시장이 혼란스러운 이유

 

1. 투기 현상

 

비트코인 거래대금이

주식을 넘어설 정도의 열풍이 불었다

이런 투기적인 현상이

시장을 혼돈스럽게 만들고있음

 

- 현재의 가상화폐

투기적 현상은 실물이 아님

 

그리고 가상자산의 규모도

예전 버블과 비교해보면

그렇게 크지는 않음 (ex. 일본의 부동산 버블)

그래서 큰 영향을 주진 않을것이라 봄

 

2. 원자재 가격

 

갑자기 튀어버렸다

이게 기업들 원가를 높이니까,

제품가격을 못올리면

기업들이 충격을 받음

 

- 수요가 증가를 못하는데,

너무 원자재 가격이 급등해서

마진이 줄어드는 것에 대한

우려가 있는것인데

 

예) 라면 원재료 가격이 올라가는데

라면 수요가 없어서

가격 못올려서 적자나는걸 우려

 

이런 경험들이 과거에 있긴했지만,

지금은 경기 회복기고

수요는 많은데 원자재 공급이 안되서

난리가 난것이기 때문에

 

이런 상황에서

인플레이션으로 인한

기업 마진 축소가 생길 가능성은 적다

 

3. 시장 스타일의 변화

 

성장주 끝나고

가치주의 시대가 아니냐는 시각들이 있다

 

- 과거를 보면,

아마존 같은 성장주가

중간중간에 조정이 나온다

최대 30% 까지,

그런데 그게 산업의 안정화로 인한것이어서

살 수 있는 기회였다

 

즉 지금도 오히려

사야하는 기회라고 생각할 수 있음

 

지금 좋은 종목들

 

농심, 삼양식품, KT&G,

삼성전자, 현대차, LG전자

2차전지, 친환경

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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원글출처: https://blog.naver.com/teebear89/222368714087