3월 15일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222276588281

 

Overall

 

전세적으로 약세장,

고무적인건 시장이

일반적으로 급락하는 장은 아니었다

미국의 금리가 오르는데도

시장이 전선하는건

의미가 있다고본다

 

하락은 나왔지만

나름 분위기 좋은 장세였음

 

3200 전까지 박스권,

지지부진하니 크게 기대하지말자

몇일정도는 횡보할 것 같다

3200을 강하게 넘을때 시작

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

건설주 급등

국토부장관 바뀌면

민간쪽에 더 하지 않을까하는 기대감

 

베이징 미세먼지 난리

그래서 철강업 감산했고

이게 우호적으로 작용

 

보험업은 금리 상승으로 좋았고

요즘 의류주 계속 좋다

 

자동차쪽은

기아차의 전기차 공개

 

조선업종의

수주가 많이되면서 급등

음식료쪽 오랜만에 좋았다

#CJ제일제당 #하이트진로

 

빠진건 전기전자

#삼성전자 #SK하이닉스

 

여행, 면세점, 화장품 섹터

앞으로 좋아질 것

 

게임 좋았다,

오랜만에 많이 빠졌던 컴투스 갔다

 

리모델링 #LG하우시스

단열재 관련주인데

보고서 좀 나왔다

단열재 규제 관련

긍정적으로 작용한 듯

 

#SK이노베이션 두들겨 맞는다

빨리 합의를 해야하는데,

미국 사업 철수한다는 뉴스까지 나옴

양사가 합의를 보고

결론을 날땔까진 지켜봐야한다

 

타이어, 반도체 다 빠졌다

성장형 주도섹터는 밀리고

경기 민감주는 오르는 흐름이었다

뉴스

출처 입력

기아차의 전기차 ev6 공개

 

공개되면서

오늘 #기아차 주가 괜찮았다

 

부품사들 잘보자

최근 빠졌지만

큰 흐름으로는 나쁠 것 없다

#만도 #현대위아 #현대로템

#현대모비스 #현대글로비스

 

건설주도 좋게보자

누가 국토부장관이 되는지를 떠나서,

건설주는 싸고

공급은 늘린다는 것이 포인트

 

보고서

 

백신 여권 출시 예정

 

백신 여권이 있으면

이걸로 여행 다닐 수 있음

일부 국가들을 위주로 먼저 이루어짐

 

성장주랑 가치주 중

무엇을 고를지 모른다면,

여기서 대안은 여행주

 

달러, 유가, 펀더멘탈 관련

 

달러 강세는 주가에 부담

보통 달러 강하면 국내 주가 잘 못간다

최근 유가는

같이 비슷하게 움직이는 모습

 

달러가 강하다는건

수익 물가가 낮아진다는 것

해외에서 물건 사올때 가격이 싸진다

 

달러 강세는

너무 나쁘다고 보지말고

이런 좋은 효과도 있음

 

다만 과거 기록들을 보면

증시가 안좋았던건 맞음

 

펀더멘탈이 예상보다 좋을 수 있음

한국의 경우 수출이 매우 중요

환율 상승에 수출 기업들 단가도 올라갔고,

작년은 중국 중심으로 버텼는데

올해는 미국 중심

 

올해 미국의 성장은 확실한데,

맞물려서 다른 나라들의 성장도

이루어지면 긍정적일 수 있음

 

요즘 달러 강세, 유가 상승,

펀더멘탈 관련 얘기가 많은데

장기 상승에 대해선

의심할 여지가 없는 내용 같다

 

FOMC

 

긴축쪽인지, 완화인지,

중립쪽인지

3/17 에 확인해봐야할 것 같다

 

긴축보다는 부양책 유지하면서

나아가지 않을까 생각한다

금리를 급하게 올릴 것 같지도 않음

 

깜짝 선물로

채권을 매입한다고 하지도 않을 것 같고,

중립정도로 생각하고있다

 

주식전략_ 지수보다 중요한 것

 

바이든 경기부양책으로

경기가 좋아질 수 밖에 없고,

달러도 강해질 것.

국내 증시에는 부담되지만

다른 나라에서 커버해주면 상쇄할 수 있음.

 

금리 이슈도 있는데,

만약 금리보다 성장률이 올라가면 긍정적으로 작용할 것

 

* 이 개념은 꼭 알아두자 *

 

PV(현재 가격)

= FV (미래 가격) / 1+R (금리)

 

현재 가격은,

미래의 가격을 금리로 낮춘것

 

PV=현재가격 (주가)

FV=미래가치 (성장률)

R=금리

 

예를 들어,

1년 후에 1억원이 되는

상품의 금리가 지금 10%.

 

= 1억/(1+0.1)

이렇게 계산하면,

현재 가치는 9천 90만원 (PV)

 

그런데 만약 금리가 5% 낮다면,

=1억(1+0.05)

=9천 500만원이 된다. (PV)

현재가, 즉 주가가 올라버렸다.

 

금리가 오르는데 성장주가 악재인 이유

PV(주가) 오르기 위해선

FV(미래가치) 올라가던가,

R(금리) 낮아져야한다

 

다만, 금리 상승보다

성장률이 더 가파르면

주가는 올라간다

 

지금까지 금리는 많이 오르는데,

성장률이 크지 않으니

증시 흔들렸다

앞으로는 성장률이

더 올라가는 모습 보일 것 같다

 

쿼드의 등장

 

쿼드 (QUAD) 는

중국에 대한 직접적인 언급은 회피

쿼드 국가들과 중국이 싸워서

더 안좋아지는 것 아니냐하는 우려

 

쿼드 참여 국가:

미국 인도, 호주, 일본

 

쿼드의 등장은

글로벌 경제에 독은 되지 않을 듯

당장은 악재가 되지 않음

 

오히려 지금은

서로 백신협력해서

더 좋을 것이라고 보는 보고서 나온 것

 

신세계 인터네셔널

 

의류 부문:

폴스미스, 셀린느 등 가지고있음

화장품:

비디비치. 대박났다가 요즘 부진.

프리미엄 라인 확대되면서

좋아질 것 같다.

 

화승엔터프라이즈

 

아디다스 신발 OEM 기업

신발 부분 매출이 97%

그동안 매출이 너무 안좋았다,

신발이 안팔리니까.

 

아디다스 비중이 점점 커지고있음

아디다스가 회복되면

당연히 좋아질 것.

 

뉴트리

 

에버콜라겐

피부 관련된 건강 기능식품 만드는 회사

고가 제품, 이 시장은 계속 커진다

 

효성화학

 

목표주가 70% 올린 보고서 나옴

 

효성첨단소재

 

오늘 주가 급등했다

아침에 좋은 보고서 나옴

이런건 아침 시간에 보고서 보면 좋다

1분기 어닝 서프라이즈 예상

 

유통업 관련 보고서

 

1) 이마트:

할인점 기존점 7.5% 상장

쓱닷컴이 아쉽다.

온라인 비지니스라 성장률 늘어나야함.

 

2) 신세계:

백화점 매출 좋다.

현대백화점과 경쟁하는데,

둘 다 면세점도 가지고있고

이제 브랜드로 싸울 것 같다

 

3) 이베이코리아 인수 후보:

쿠팡/카카오/롯데쇼핑 거론되고있다

 

쿠팡:

쿠팡이 굳이 인수할 이유 없는 것 같다

그돈으로 새로운 사업 하는게 나아보인다

 

카카오:

카카오톡의 막강한 트래픽

개인적 의견은,

카카오가 이베이코라아 인수 안좋게본다

카카오 선물하기로 돈 잘 번다

오픈마켓은 점점 죽는 시장인데

굳이 인수하는건 의미없어 보인다

 

롯데쇼핑:

아직까지 이렇다할 성과가 없다

롯데도 물류 인프라가 없어

지켜봐야 할 것 같다

 

4) 마켓컬리/티몬/

11번가 상장 예정

 

5) 신세계와 현대백화점

 

리레이팅 (재평가)

기대가 아닌, 회복이다

수익이 나면

조금씩 이익 실현을 하자는 의견.

 

6) GS리테일, 호텔신라

 

너무 안갔다. 잘 지켜보자.

 

7) 중국 화장품 소비

요즘 빠르게 회복되고 있는 만큼,

아모레퍼시픽, LG생활건강,

한국콜마, 코스맥스 등 비중 확대 유혹

 

LG생활건강, 코스맥스

특히 밸류에이션 매력있음

 

한섬

 

타임, 마인 등 가지고 있는 의류회사

여성 의류쪽과 백화점 관련주

온라인 매출이 높아지고 있고,

오프라인 채널도 확대

주가도 싸고 좋은 기업

 

핌스

 

OLED 장비 만드는 회사

실적 올해 증가 예정

중국쪽에 매출이 있었던 것 같다

올해 OLED 좋게본다

작년까지는 너무 못난이 종목이었는데,

올해는 살아날 업종이라고 봄

 

배터리데이 관련 내용

 

폭스바겐의 배터리 데이 (파워데이)

폭스바겐 행보 매우 공격적,

배터리 내재화 할수도있음

 

LG화학, SK이노베이션과

같이 가는 그림이

될지 아닐지 알수는 없다

 

코오롱글로벌

 

건설사, 돈 잘 벌고 저평가되어있다

역대 최대 실적인데 주가는 안갔다

어닝서프라이즈 기록

 

풍력테마도 하고있고,

최근에 많이 빠졌는데

좋은 가격까지 왔던 것 같다

 

조선 업종

 

수주가 쏟아지는 좋은 모습

성과지수는 낮아졌는데

발주는 계속 이뤄지는 중

#한국조선해양 #현대미포조선

재무구조 좋은 기업들

 

엘비세미콘

 

매출액, 이익 급증

반도체칩이 부족해서

가격도 가파르게 상승

OLED 관련 기업

 

스튜디오드래곤

 

여전히 좋은데 주가 참 안간다

1분기 실적 좋다

중국 OTT향 오리지널 드라마 제작

판권은 드래곤이 보유

전반적인 제작 증가할 것 같음

올해 많은 드라마 제작이 예상됨

 

넷플릭스에는

스튜디오드래곤,

제이콘텐트리 비중이 높아짐

3년 계약을 맺음

 

주가 안가면 답답한건

어쩔수없지만 불안해하지말자

 

삼성전기

 

실적 좋고,

MLCC 가격 2분기부터 올릴 예정

주가 당연히 좋아질 수 밖에 없음

MLCC 가격 인상 모멘텀 기대해보자

 

음식료

 

밖에서 먹을 타이밍이 왔다

하이트진로와 롯데칠성의 실적 개선 전망

보복 음주를 기대해보자

 

바이오플라스틱

 

바이오플라스틱

=썩는 플라스틱

 

석유화학 기업들이

필연적으로 선택할 수 밖에 없는 소재

친환경으로 대체하지 않으면

탄소 중립을 이뤄낼 수가 없음

탄소세도 부과될 예정

 

바이오플라스틱 산업이

커지는 건 분명히 맞는데,

주가에 프리미엄이 안 붙었다

그래서 주목해야한다

 

바이오플라스틱에서

의미있는 소재는 PLA, PHA

이 두소재를 중심으로

국내 기업 탑픽은 #CJ제일제당

 

통신 서비스

 

미국 통신 3사가

5G 투자 및 사업전략 공유

버라이즌의 경우,

연초 시장 우려 대비

투자가 많이 들어갈 것 같음

 

5G 관련 기업들

물려있는 사람들 답답하겠지만

조금만 더 기다리자

발주는 나오게 되어있다

 

다만, 시기는 모른다

그리고 통신장비를 누가 따낼지 알수없음

 

만도

 

너무 싸다는 보고서 나옴

절대적인 수치가 그렇다는게 아니라,

다른 자율주행 업체들은

PER 20배인것에 비해서

낮다는 이야기

 

자율주행 레벨3 까지는

할수있는 것 같다

이 시장은 앞으로 계속 커질 것

 

만도도

긍정적으로 보자는 시각

 

건설/건자재

 

건축법 시행령 개정안의 수혜주,

LG하우시스

 

네이버

 

쿠팡이 100조인데

네이버가 60조

주가 갭을 매꾸려고 할 수 있음

그래서 네이버 주가 요즘 견조한 편

 

휴대폰/IT부품산업

 

MLCC 가격 인상할 것

일본 무라타, TDK,

한국의 삼성전기도

일부 고부가가치

MLCC 제품 위주의

가격 인상 진행 중

 

정리

 

당분간은 주가 횡보할 것으로 보임

폭스바겐 배터리데이(파워데이)

오늘 한다, 잘 살펴보자

 

* 지금 사기 좋은 기업들 *

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로

지금 사기 좋아보이는

기업들을 정리해보았습니다

 

LG생활건강, 코스맥스,

한섬, GS리테일, 호텔신라

코오롱글로벌, 스튜디오드래곤,

삼성전기, CJ제일제당

 

자동차 부품주

만도, 현대위아, 현대로템,

현대모비스, 현대글로비스

 

 

읽어주셔서 감사합니다!

 

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