2021년 2월 18일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222248412444

 

Overall

 

최근 국내증시 답답한 느낌이 있다

오늘은 큰 악재가 있다기보다는

시장 체력이 불안한 상태에서 급락한것

 

시장의 현재 불안심리=금리 상승,

금리 상승에 따른 긴축 우려가 있음.

그래서 중국/한국 증시 많이 흔들렸다.

 

금리 우려 + 고객 예탁금 감소

+ 연기금 매도 때문에

불안심리 심해짐.

 

다만 시중금리는 올라가는데,

고용지표가 아직 부족해서

정책금리를 쉽게 올리긴 어렵다.

 

실업률 감소하는 시그널이 안보이는데,

목표치까지 가려면 시간이 많이 걸릴 것.

완전고용까지 가야

긴축 되는데 아직 아니다.

그래서 긴축에 대해

너무 걱정할 필요없다.

 

증시가 강하기 때문에

과열을 식히는 정도라고 본다.

추세를 붕괴되는 조정이 나오기엔.

수출이 잘되고 유동성 풍부하고

금리 상승 쉽지 않다.

단순히 오른것에 따른

기관조정이라고 본다.

 

내려올때 오히려

좋은 기회라 생각하고 매수

 

출처: 유튜브

 

금리 상승 관련

금리의 가격

자산/원자재 가격 (물가)

올라가서 금리 상승하는 경우가 있고,

 

반대로 경기 회복을 반영하면서

가는 금리상승이 있는데,

지금은 이쪽일 가능성 높음.

 

이건 '착한금리상승' 에 해당하고,

과거의 경우 이럴땐

오히려 주가 함께 올라가는 추이를 보였다.

지금은 하반기의 경기 회복을 반영한

금리 상승으로 본다.

 

출처: 구글 이미지

 

업종/종목별

 

전형적인 약세장의 모습 보였다

 

반도체/2차전지 같은

대표적 주도주는

지금이 오히려 매수 기회라고본다.

이럴때는 분할로 사야한다.

 

설날 포트폴리오 종목들 잘 보고,

충분한 가격 조정이 나왔다면

한번 사보자.

 

주가가 많이 올랐다는 것 외에,

무너질 이슈는 없다.

 

예를 들어, #SK 같은 경우

월봉을 보자. 일봉을 보면

무너진것처럼 보이지만

월봉을 보면 추세를

잘 타고 올라가고있다.

 

섬유쪽이 좋았다

#한세실업 안가다가 날라갔다

화장품쪽, #코스맥스 오랜만에 갔다

중국소비주쪽이 좋았다

 

비금속광물 강했고,

통신주는 조금 하락

 

제약주는 여전히 안좋다

요즘 힘을 못쓰고있다

 

종이/목재는 최근에 셌던만큼

차익매물이 나오면서 마감

 

#삼성출판사

아기상어 호재 나오면서 좋았다

 

음원/음반주는

#빅히트 #JYP

눌림목조정 나와서 빠졌다

 

#CJE&M

실적 안좋게 나와서 빠지고있다

아직까지는 하락 흐름이

나오고있는 기업

이게 멈춰야 좀 가는데,

언제 멈출지는 봐야한다

 

출처: 구글 이미지

보고서

 

1) F&F

 

실적이 너무 좋다.

MLB, 디스커버리 등 브랜드

고르게 다 좋아지고 있다.

그동안 분할 이슈에 막혀서

주가 부진했는데,

최근 잘되고있다.

 

지금은 결정을 하자.

분할이 싫다면 팔고,

5월 분할까지 생각하면

흔들림없이 가져가자.

 

2) 효성/한화

 

#한화 :

미래 에너지/우주 기업으로 변신

떠오르는 방산 회사.

#한화솔루션 신재생에너지.

#한화에어로스페이스

인공위성 업체인 #쎄트렉아이

지분 인수하며 본격적인 우주산업 진출.

 

김승연 회장의

취업 제한이 풀린것도 호재.

 

한화가 많이 빠졌는데,

변동성을 이용해서

지금처럼 흘러내릴때 조금씩 사보자.

 

#효성 :

미래 에너지/소재 기업으로 변신

1. 친환경 에너지 (수소/풍력)

2. 요즘 가장 힙한소재 (스판덱스/탄소섬유)

 

3) 기계/건설장비

 

1월 중국 굴삭기 판매량

역대 최대 기록

제일 중요한건 3-5월,

이때가 승부처.

 

중국은 계속 인프라 투자하고 있기 때문에

건설/경기쪽은 좋은편.

경기 부양하려고 땅을 계속 판다.

#두산인프라코어 #현대건설기계

협업하는데 둘다 이쪽의 수혜주.

 

4) 나스미디어

 

#인크로스 가 경쟁사

인크로스에 비해서는 저평가되어있음

최근 #KT 와의 이슈로 주가 올라갔다

올해 내내 이어질지는

실적을 살펴봐야함

 

5) 롯데제과

 

#롯데제과 PER 12배 밖에 안된다

올해 영업이익 25% 증가,

제빵 점포 철수해서 비용 줄어들었다

이익 추정치와 멀티플도 상향됨.

 

같은 이익이어도

PER이 어떻게 되느냐에 따라서

주가가 천차만별 (멀티플=PER)

 

이미 많이 올라서

지금 들어가진말자

가격 부담 있음

 

6) 반도체

 

돈이 되는 환경 이야기

신재생 에너지를 만들어야한다

ESS 하면 잘하는

회사가 #삼성SDI

 

관련 기업

 

#후성

ESS 관련,

냉매 및 2차전지 전해질 만드는 회사

 

#유니셈

Scrubber 공정에 들어가는

장비가 바뀌면서 수혜

 

7) 서진시스템

 

전환사채 발행,

악재인데 주가 올라갔다

 

전환사채

=주식수가 늘어나기 때문에

주식 시장에선 악재

 

5G 관련,

설비투자 자금 필요해서

전환사채를 발행한 것 같다

 

지금 주가보다 발행가가 더 높다.

채권투자하는 사람 입장에선

정말 자신감의 표현인것.

이걸 시장에선 긍정적으로 봐서

주가 흐름이 견조한 것 같다.

 

8) 신세계

 

#신세계 실적이 잘 나와서

증권사 보고서들이 대부분 좋았다.

면세점이 안좋긴하지만 개선될 것 같다.

목표주가 오랜만에 상향 조정.

쓱닷컴 지분도 가지고 있어서 좋은 기업.

지금까지는 면세점 리스크 때문에

주가 부진했었다.

 

9) 오리온

 

#오리온 실적 잘 나왔다

중국/러시아/한국/베트남 관련,

매출 성장이 장난 아니다

 

신제품 나오고,

중국에서 여전히 좋고,

PER 17배로 그렇게 비싸지않다

 

10) 오이솔루션

 

요즘 5G 주가 흐름 살아나는 것 같다

다만, 실적은 안좋음

수주가 계속 증가한다는 건 좋은 포인트

1분기까지는 실적이 슬로우될 수 있어도,

2분기부터 본격적인 이익 증가 예상

 

요즘 5G 장비주들

많이 들고있는 사람들

답답할 수 있지만

조금씩 다시 기지개를 키고있으니 극복해보자

 

분명한건, 미국에서 누가됐든

빨리 발주를 내야한다

그게 나오는날 주가 많이 갈 것

주파수경매 끝났으니 기대감을 가져보자

 

11) 자동차

 

1분기 자동차 생산 차질 확대 조짐

미국에서 한파까지 와서 난리났다

반도체 공급을 못받으면 차를 못만든다

그나마 #현대차 반도체 재고가 많아서 좋다

 

현대차, 기아차, BMW

생산 중단 하지않음

 

12) 한국콜마

 

#한국콜마 본업인

화장품 안좋게나왔다

매출액 많이 감소, 어쩔수없다

중국 온라인쪽이 많이 늘었다

 

HK이노엔

(올해 상장할 것 같은 자회사)

실적이 너무 잘나와서

실적 상승을 주도,

이것때문에 영업이익 잘 나온것

당분간은 좋을 것 같다

경쟁사인 #코스맥스 도 오늘 좋았다

 

올해는 화장품도 좋아질 것 같다

특히 백화점 화장품 나빠질 이유가 없다

주가들이 워낙 많이 빠져있으니 잘 보자

 

출처: 구글 이미지

 

뉴스

 

6G 통신, 달궤도선, 독자 항법위성까지..

매년 10개씩 쏘아올린다

 

우리나라 올해부터

향후 7년간 71개의 위성 발포할 예정

한국도 나름 인공위성 강자

(미국에 비할건 아니지만)

정부 주도하에서 민간기업들이

참여하는 그림으로

인공위성 띄우는 사업을 본격적으로 시작

 

5G는 커버할 수 있는 영역이 적은편이라

6G, 인공위성의 필요성이 많이 대두

 

우주쪽 관련 사업도

정부와 민간이 협력해서

돈을 벌수있는 새로운 산업으로

자기매김할 가능성이 높음

 

KRX BBIG K-뉴딜지수

구성종목 정기변경

 

나가는 종목도,

새로들어오는 종목도 있음

 

출처: 유튜브 

 

왼쪽이 들어오는 것,

오른쪽이 나가는 것

나가는 쪽이 안좋은 것.

편입 제외되는 쪽은 단기악재.

중장기는 상관없다.

 

TSMC 5 나노 칩셋 애플이 독점하자

삼성 노크하는 AMD/엔비디아

 

지금 #TSMC 애플 위주로 함

그래서 다른 기업들이

삼성에 맡기려는

움직임이 나오는 것 같지만,

어디까지나 아직 추측일뿐

현실화되면 삼성에겐 굉장히 호재

 

현재는 TSMC가

너무 압도적인 1위라

삼성이 따라잡기엔 쉽지 않음

 

현대차, 중고차 판매 허가될까

 

중고차시장 외형은

엄청 커질 것이지만

반발이 엄청나다

이걸 하게되면 #현대글로비스

같은 종목들 수혜를 많이 볼것

 

정리

수급이 꼬여서 (외국인/기관)

오늘 증시 내려간 것 같다.

 

* 좋은 기업들 *

 

염승환 부장님 코멘트를 기반으로

제가 따로 정리한

'지금 사기 좋을것같은 기업들' 목록입니다

 

반도체/2차전지 관련 주도주,

한화, 후성, 오리온

 

오늘은 힘든 장이었는데요,

다들 성투하시길 바라며

읽어주셔서 감사합니다!

 

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